التجاري الدولي ينجح في إتمام الإصدار السابع لسندات توريق جلوبال كورب بـ 2.3 مليار جنيه

أعلن البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) عن إتمام الإصدار السابع من سندات التوريق لصالح شركة جلوبال كورب للخدمات المالية، بقيمة إجمالية بلغت 2.3 مليار جنيه، وذلك في إطار خامس تعاون مشترك بين المؤسستين.

هذا الإصدار لا يمثل مجرد عملية تمويلية تقليدية، بل يعد نقلة استراتيجية تتيح للشركات تعزيز السيولة النقدية، تحسين الهياكل الرأسمالية، وتوسيع نطاق الأدوات الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين في السوق المصري

تفاصيل الإصدار:

إجمالي القيمة: 2.3 مليار جنيه

عدد الشرائح: 3 شرائح

الشريحة الأولى: 1.03 مليار جنيه – استحقاق 25 شهرًا – تصنيف ائتماني AA+

الشريحة الثانية: 648 مليون جنيه – استحقاق 37 شهرًا – تصنيف ائتماني AA

الشريحة الثالثة: 640 مليون جنيه – استحقاق 53 شهرًا – تصنيف ائتماني A-

مدير الإصدار والمستشار المالي والمنسق العام ومروج الاكتتاب: البنك التجاري الدولي – مصر، والأهلي فاروس

ضامنو التغطية: CIB، البنك الأهلي المصري، بنك قناة السويس، الأهلي فاروس

أمين الحفظ: CIB

متلقي الاكتتاب: البنك الأهلي المصري

مشاركون آخرون: بنك الإمارات دبي الوطني، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، التجاري وفا بنك، البنك المصري لتنمية الصادرات

المستشار القانوني: مكتب الدريني وشركاه

مراقب الحسابات: مكتب بيكر تلي – محمد هلال ووحيد عبد الغفار

عمرو الجنايني – نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي:

نجاح الصفقة يعكس استراتيجية البنك في مواجهة تحديات السوق وتوسيع قاعدة المستثمرين عبر أدوات استثمارية مبتكرة.

عمر الحسيني – الرئيس التنفيذي لأسواق المال العالمية:

الصفقة تمثل تتويجًا لخبرات البنك في هيكلة أدوات الدين والاستشارات المالية، مما يعزز موقعه كشريك مالي موثوق.